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      高端裝備制造業(yè)梳理:五大板塊勾畫掘金路線圖
      來源:本站時間:2012/6/3 11:00:19

          航空和衛(wèi)星:資產(chǎn)注入將是關(guān)鍵
          5月7日,工信部發(fā)布了高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃,指出我國要形成航天器制造、發(fā)射服務(wù)、應(yīng)用設(shè)備制造和衛(wèi)星運營服務(wù)構(gòu)成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

          目前,雖然我國航空航天制造業(yè)還剛剛完成產(chǎn)業(yè)初期的布局,離產(chǎn)生實際效益還需時間,行業(yè)整體估值偏高,但國家在致力于調(diào)結(jié)構(gòu)的過程中,航空裝備制造業(yè)仍然占有舉足輕重的地位,航空產(chǎn)品作為高附加值的產(chǎn)品,是未來最具潛力的市場;同時,隨著我國北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的正式發(fā)射,已實現(xiàn)軍民兩用技術(shù)完美結(jié)合的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè),將是我國未來發(fā)展的重點方向。

          重點關(guān)注北斗產(chǎn)業(yè),東興證券指出,在我過“十二五”發(fā)展規(guī)劃中,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用被列為優(yōu)先發(fā)展行業(yè)。目前,我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)擁有十三顆在軌衛(wèi)星,到今年年底我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將覆蓋中國及周邊地區(qū),正式提供服務(wù)。各地方政府也將北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為經(jīng)濟的增長點,加大扶持力度,對此,自身具有技術(shù)資金優(yōu)勢的上市公司將會首先獲得地方政府的支持,如合眾思壯(002383)在上海設(shè)立分公司,北斗星通(002151)在江蘇設(shè)立北斗星通汽車電子園??春弥袊l(wèi)星(600118)、華力創(chuàng)通(300045)、國騰電子(300101)和中海達(300177)。

          資產(chǎn)注入將是關(guān)鍵,國金證券(600109)指出,無論是航空裝備還是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè),都是依托軍工體系完成的。由于國家現(xiàn)在“保民生”的戰(zhàn)略,大規(guī)模的投入已經(jīng)不現(xiàn)實,對于軍工資產(chǎn)上市融資的需求也就越來越緊迫,因此,預(yù)測未來更多“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入”將會是資本市場的一大“盛宴”。

       高鐵:動車需求或?qū)⒋蠓嵘?/FONT>

          《高速列車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》中提出,“十二五”期間,將“以高速鐵路體系化安全保障技術(shù)、高速列車裝備譜系化技術(shù)、高速鐵路能力保持技術(shù)和高速鐵路可持續(xù)技術(shù)為重點,以高速列車譜系化、智能化和節(jié)能降耗技術(shù)為核心,完善、提升并基本形成我國高速列車相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)及重大裝備體系。”

          同時,《高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃》(以下簡稱“規(guī)劃”)對機車貨車和城市軌道設(shè)備都提出了要研發(fā)滿足國際市場不同需求的產(chǎn)品。鼓勵企業(yè)通過聯(lián)合開發(fā)合資合作人才交流兼并重組等多種方式與國外企業(yè)和研發(fā)中心進行大力合作開拓海外市場,將有助于拓展成長空間。

          招商證券(600999)表示,《規(guī)劃》提出要完善新一代高速動車組研制,開發(fā)適應(yīng)高寒高熱高風(fēng)沙高濕廣域等不同系列的譜系化動車組。截至2011年我國已投入運營的高速列車共計786標(biāo)準(zhǔn)列,《規(guī)劃》預(yù)測“十二五”期間,動車組需求約1000列以上,如果鐵道部改革順利,高鐵和城際建設(shè)順利推進,預(yù)計需求很可能超過該預(yù)測。

          重點推薦中國南車(601766),公司擁有全球技術(shù)領(lǐng)先的高速動車組研發(fā)制造基地,其制造的CRH2型時速200公里動車組是第一列國產(chǎn)化動車組。公司2012年4月17日公告,公司近期簽訂總額約33億元的若干項重大合同,約占公司2011年營業(yè)收入的4.0%。2011年年報披露,報告期間,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入807.11億元,同比增長23 .92%,其中,動車組板塊實現(xiàn)營收約211億元,同比43.74%。

      智能裝備:未來五年有望年均增長25%

          智能制造裝備通常是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統(tǒng)稱,它是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合,體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。

          智能制造裝備的水平已成為當(dāng)今衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,屬于高端裝備制造領(lǐng)域范疇,尚屬比較新的概念,是高端裝備制造業(yè)中唯一尚未被市場充分認識的金礦。

          據(jù)銀河證券研究報告顯示,目前市場對航空、航天、軌道交通裝備、海洋工程裝備四大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景十分看好,但對智能制造裝備產(chǎn)業(yè)尚未認識到位。預(yù)計智能制造裝備產(chǎn)業(yè)在未來 5-10 年內(nèi)將獲得高速成長,未來五年有望實現(xiàn)年均25%以上的增長。

          中郵證券研究報告認為,“十二五”期間,將重點發(fā)展面向航空航天、船舶、發(fā)電設(shè)備制造業(yè)需要的重型、超重型數(shù)控加工機床,多軸聯(lián)動及復(fù)合加工機床,高速及高效加工機床,大型、精密數(shù)控機床等。值得注意的是,下游產(chǎn)業(yè)因規(guī)模擴大所帶來的巨大需求將長期支撐整個產(chǎn)業(yè)的盈利水平。建議重點關(guān)注5只智能制造裝備股:秦川發(fā)展(000837)(齒輪磨床、龍門式車銑),沈陽機床(000410)(金屬切削機床,數(shù)控機床)、昆明機床(600806)(臥鏜式加工中心、數(shù)控落地銑鏜床)、華東數(shù)控(002248)(編碼器、高速精密機床主軸等)及天馬股份(002122)(短圓柱滾子軸承、鐵路軸承)。


          海洋工程裝備:行業(yè)進入黃金發(fā)展階段

          3月22日《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布.提出,2015年,年銷售收入達到2000億元以上,其中海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達到20%;2020年,年銷售收入達到4000億元以上,工業(yè)增加值率再提高3個百分點,其中海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達到35%以上。

          據(jù)此測算,“十二五”期間,我國海工裝備市場規(guī)模將擴大6倍,行業(yè)復(fù)合增速將達46%,行業(yè)進入黃金發(fā)展階段。

          華泰證券(601688)表示,目前,我國已基本實現(xiàn)淺水油氣裝備的自主設(shè)計建造,此外,海上風(fēng)能等海洋可再生能源開發(fā)裝備初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,海水淡化和綜合利用等海洋化學(xué)資源開發(fā)初具規(guī)模,裝備技術(shù)水平不斷提升。不過我國海洋工程制造業(yè)仍存在較大差距,主要表現(xiàn)為:產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于幼稚期;核心技術(shù)依賴國外;尚未形成具有較強國際競爭力的專業(yè)化制造能力,基本處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端;配套能力嚴重不足,核心設(shè)備和系統(tǒng)主要依靠進口;產(chǎn)業(yè)體系不健全,相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后.

          方正證券(601901)表示,從公司層面看,按前景、彈性、業(yè)績3大條件:第一,公司海工產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較高、未來發(fā)展前景好;第二,海工業(yè)務(wù)占比較高,或正在進行產(chǎn)能投資,3-5年后海工業(yè)務(wù)占比將達到較高水平;第三,公司當(dāng)前的其他主業(yè)業(yè)績較好,或?qū)⒊霈F(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn)。重點推薦三大海工裝備制造企業(yè):振華重工(600320)、潤邦股份(002483)、中集集團(000039)。
       


       

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