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中國機床（本文所說的機床，是指金屬加工機床，包含金屬切削機床和金屬成形機床）市場，是當今世界上最活躍的機床市場。2011年的中國機床消費額已連續(xù)十年位居世界之首，而去年的中國機床產(chǎn)值也已連續(xù)三年排名世界第一。與此同時，中國還是世界上最大的機床進口市場，世界知名的機床制造商紛紛把市場戰(zhàn)略的重點放在中國。下文將以機床市場的四大指標（機床銷售產(chǎn)值、進口額。出口額和消費額）為主線，來觀察分析當今的中國機床市場。
2011年中國機床市場簡要回顧
2011年中國的機床生產(chǎn)和消費仍處于增長的“快車道”。根據(jù)中國機床工具協(xié)會公布的資料，2011年中國機床產(chǎn)值為282.7億美元，同比增長29.4%（由于人民幣兌美元匯率升值，按人民幣計算的產(chǎn)值增幅要小一點，可資參照的是金切與成形機床兩行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比增幅是26%）。其中金切機床產(chǎn)值197.5億美元，同比增長26.2%；成形機床產(chǎn)值85.2億美元，同比增長37.4%。不過，2011中國機床產(chǎn)值增速基本上呈前高后低的走勢，進入第四季度后增速下滑趨勢更明顯（這種走勢可從下述資料看出：金切機床行業(yè)和成形機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的同比增速，1-6月分別是30.4%和40.1%，1-9月分別是26.5%和40.1%，1-12月分別是23.1%和36%）。2011中國機床消費額390.9億美元，同比增長32.9%，其增速走勢同樣是前高后低。
對市場需求變化最敏感的是新增的機床訂單。2011年5月份以后，機床工具行業(yè)全行業(yè)的新增訂單出現(xiàn)下降，比如8月份同比下降51.1%，環(huán)比下降34.8%；9月份同比下降30.7%，環(huán)比下降2%。訂單下降幅度較大的是低檔產(chǎn)品以及重、大型機床，這無疑會影響2012年的機床生產(chǎn)。
2011中國的機床進口額、出口額和外貿(mào)逆差都創(chuàng)造了新紀錄。機床進口額比上年增長40.6%，達132.4億美元，其中從日本、德國、中國臺灣和韓國進口的機床，占機床進口總額的79.5%。機床出口額比上年增長30.3%，達24.2億美元。出口地較為分散，排名前六位的是美國、印度、巴西、日本、德國和俄羅斯。由于中國進口的基本上都是價格高的高中檔機床，而出口的主要是價格低的中低檔機床，每年都有不小的外貿(mào)逆差，2011年的逆差高達108.2億美元。
2011中國機床市場有兩個重要現(xiàn)象。一是市場需求結(jié)構(gòu)在加速升級，這主要體現(xiàn)在國產(chǎn)機床與進口機床平均單價分別同比上升15.3%和33.2%、以及機床產(chǎn)值數(shù)控化比率比上年增長2.2個百分點上。二是機床進口額增幅明顯高于機床產(chǎn)值增幅，進口金額一升再升。這說明國產(chǎn)機床跟不上需求結(jié)構(gòu)升級的市場形勢，不僅高檔機床的供給能力仍然嚴重不足，而且國產(chǎn)中檔機床的國際競爭力也提高得比較慢，中國機床工業(yè)還是大而不強。
從宏觀經(jīng)濟形勢看2012年中國機床市場
當前，歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機蔓延導(dǎo)致經(jīng)濟衰退風(fēng)險加大，今年世界經(jīng)濟的不穩(wěn)定性和不確定性上升，世界經(jīng)濟的總體形勢十分嚴峻。據(jù)聯(lián)合國有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2012年世界經(jīng)濟增速將比2011年下降0.2個百分點，只有2.6%。國際市場需求萎縮必然導(dǎo)致中國出口增速下滑，2011年中國出口增速雖然達到20.3%，但到第四季度時下滑趨勢已十分明顯。11月份時的出口同比增速只有13.8%。2012年中國的進出口增速可能只有10%左右，一季度的情況不容樂觀。
2012年國內(nèi)經(jīng)濟運行也面臨不少新情況。一方面是2011年中國經(jīng)濟和工業(yè)增速都呈逐季緩慢下滑的走勢：GDP的同比增速一季度為9.7%、二季度為9.5%、三季度為9.1%、四季度為8.9%，全年同比增長9.2%；工業(yè)增加值同比增速一季度為14.4%、二季度為14.0%、三季度為13.8%、四季度為12.8%，全年同比增長13.9%。預(yù)計這一增速趨緩的走勢將延續(xù)到2012年，至少一季度的增速將受到這一放緩走勢的影響。與此同時，企業(yè)生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升，經(jīng)濟效益受到影響，小型和微型企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難。另一方面是經(jīng)濟增長方式粗放、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的問題依然突出。從消費物價走勢看，2012年CPI的漲幅預(yù)期將比2011年有所回落，但今年一月CPI的同比漲幅仍高達4.5%，還須關(guān)注物價走勢出現(xiàn)反彈。
去年12月中央工作會議確定了“穩(wěn)中求進”的工作基調(diào)，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、控物價、惠民生是今年經(jīng)濟工作的中心任務(wù)，并將繼續(xù)實行穩(wěn)健的貨幣政策和積極的財政政策。國內(nèi)外各種預(yù)測都表明，2012年中國GDP增速在8%-9%之間，比如中國社科院預(yù)測為8.9%。聯(lián)合國有關(guān)機構(gòu)預(yù)測為8.7%，世界銀行預(yù)測為8.4%，IMF預(yù)測為8.25%。盡管出現(xiàn)了一些新情況，但沒有改變中國經(jīng)濟發(fā)展正處于戰(zhàn)略機遇期這一基本面，2012年中國經(jīng)濟和工業(yè)仍將保持平穩(wěn)較快的增長，而通脹壓力則將得到舒緩。2012年經(jīng)濟增速雖然稍有放緩，但會加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和調(diào)整結(jié)構(gòu)的步伐。
從主要用戶行業(yè)動向看2012年中國機床市場
機床是制造機器的機器，其用戶行業(yè)很多，現(xiàn)僅選擇幾個比較重要的用戶行業(yè)，通過觀察其動向來推測2012年中國機床市場的走勢。
·汽車行業(yè)
眾所周知，汽車行業(yè)是機床最大的用戶行業(yè)，有人估算其機床設(shè)備投資約占每年中國機床消費額的40%。經(jīng)過約10年的高速增長之后，2011年中國汽車產(chǎn)銷由于受相關(guān)消費鼓勵政策退出和國家加大宏觀調(diào)控力度等因素的影響，增幅小于3%（2011年生產(chǎn)汽車1,841.89萬輛，銷售1,850.51萬輛，同比分別增長0.84%和2.45%）。不過，汽車行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增長速度雖呈前高后低的走勢，但在原定擴容和技改計劃的推動下，全年增幅仍超過了30%（1—11月同比增長37.59%），有力地支撐了2011年中國機床消費額的增長。
盡管目前中國千人汽車保有量與世界平均水準還有差距，居民收入正進一步提高，對汽車的剛性需求仍在，但受交通設(shè)施、能源、環(huán)境和某些大城市限購的約束，很難再恢復(fù)到高速增長的階段。中汽協(xié)預(yù)測，2012年中國汽車產(chǎn)銷增長8%左右。由于對汽車產(chǎn)銷增速不高的預(yù)期，促使很多汽車制造企業(yè)做出了2012年以“調(diào)整”為主的決定，顯然今年汽車行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速將比上一年放緩。然而，在大力發(fā)展節(jié)能汽車和新能源汽車政策的引導(dǎo)下，汽車行業(yè)特別是其中的零部件分行業(yè)，還會增加固定資產(chǎn)投資，加上國外車企在華投資依然較熱，預(yù)計2012年汽車行業(yè)的固定資產(chǎn)投資還會保持兩位數(shù)的增幅。
汽車行業(yè)除了需要自動沖壓生產(chǎn)線等金屬成形機床外，加工汽車零部件則主要需要高效率、高可靠性、精度與精度穩(wěn)定性好并具有適當柔性的金屬切削機床，比如高速加工中心及其組成的柔性自動線（FTL），以及許多數(shù)控和非數(shù)控的專用和專門化機床。
·船舶工業(yè)
中國船舶工業(yè)發(fā)展很快，生產(chǎn)規(guī)模已穩(wěn)居世界前列。2011年全國造船完工量7,655萬載重噸，同比增長16.9%，一些主要經(jīng)濟指標也有兩位數(shù)的增長。但是，新承接訂單量只有3,622萬載重噸，同比下降51.9%，與此相應(yīng)，2011年底的手持訂單量也比上一年底下降23.5%。業(yè)界普遍認為，未來三年國際造船市場呈下降趨勢，前景不容樂觀，但其中高端船舶訂單可能不降反升。當前中國造船業(yè)面臨“落后產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足”的矛盾，亟需進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以期中國造船水準質(zhì)的提升。
船舶工業(yè)中船用配套設(shè)備行業(yè)是機床的重要客戶。中國船用配套設(shè)備已經(jīng)完成生產(chǎn)布局，比如現(xiàn)在中國已具備了高、中、低速船用柴油機的生產(chǎn)能力，自然加工柴油機的關(guān)鍵設(shè)備—重（大）型數(shù)控機床也已到位，今年對此不會有太多的需求。不過，正在迅速興起的海洋工程裝備行業(yè)，有可能增加機床設(shè)備的投資。
·軌道交通裝備行業(yè)
軌道交通裝備主要是指以高鐵為重點的鐵道（包括城市地鐵）運輸裝備。去年“7.23”甬溫線事故把中國高鐵推到了社會輿論的風(fēng)口浪尖，不過，中國的高鐵事業(yè)在吸取教訓(xùn)后，還要沿著科學(xué)、安全、可持續(xù)的軌道繼續(xù)向前發(fā)展。據(jù)報導(dǎo)，2012年的鐵路建設(shè)投資仍有4,000億元的規(guī)模，而各城市的地鐵則按原計劃大力興建。
軌道交通裝備制造是高端裝備制造的一部分，涉及機車和車輛制造、車輪和車軸制造、軌道和（高鐵）軌枕加工等許多方面，需要較多高中檔數(shù)控通用和專用金切機床，也需要折彎機等金屬成形機床。去年該行業(yè)的機床設(shè)備投資受到“7.23”甬溫線事故的影響，今年的機床設(shè)備投資有望高于去年。
·航空航天工業(yè)
中國航空運輸市場廣闊，據(jù)某一機構(gòu)預(yù)測，在2011-2030年的二十年時間里，中國需要新增120座以上的大型客機三千多架，30-120座的支線客機近千架。與此相應(yīng)，中國航空工業(yè)也在加速發(fā)展，自行研制的C919大型客機2014年要實現(xiàn)首飛，ARJ21新型支線客機累計訂單超過300架，大型民用直升機AC313已取得型號合格證，“新舟”渦槳飛機和通用飛機的研制、生產(chǎn)、銷售也取得新進展。
中國航天工業(yè)的發(fā)展令世人注目，2012年將發(fā)射“神九”、“神十”號飛船與在軌道運行的“天宮一號”目標飛行器進行載人或無人交會對接。本年度還將發(fā)射6顆北斗組網(wǎng)衛(wèi)星，與已發(fā)射的10顆北斗系統(tǒng)衛(wèi)星一起形成覆蓋亞太大部分地區(qū)的服務(wù)能力。此外，新型大推力運載火箭正在加緊研制，高解析度對地觀測系統(tǒng)一期工程建設(shè)也即將實施。
航空航天工業(yè)一直是中國機床市場的高端客戶，它們正在推行的數(shù)位化制造需要許多高中檔數(shù)控機床，比如高效、高速的五軸聯(lián)動加工中心或數(shù)控銑床，高精度甚至超精密的數(shù)控車床和磨床等。
·機械工業(yè)
這里是指中機聯(lián)系統(tǒng)所屬12個大的行業(yè)（前述汽車行業(yè)亦包括在內(nèi)），它們都是機床的基本用戶。2011年的工業(yè)總產(chǎn)值達16.89萬億元，同比增長25.06%（增速比上年回落8.87個百分點）；利潤預(yù)計增長16%左右（增速比上年回落30個百分點以上）。據(jù)中機聯(lián)專家預(yù)測，2012年機械工業(yè)產(chǎn)銷將同比增長18%-20%，利潤增長12%-15%，增速比2011年稍有降低。
機械工業(yè)內(nèi)不僅有大型企業(yè)，也包含眾多中小企業(yè)，還有一些外向型企業(yè)。它們對機床的需求是多層次和多方面的，既需要高中檔數(shù)控機床和專機，又是經(jīng)濟型數(shù)控機床的主要用戶，同時還會購買相當數(shù)量的普通機床。由于其產(chǎn)銷和利潤增幅在上一年回落的背景下今年預(yù)計還要回落，2012年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有可能相應(yīng)回落，它的機床設(shè)備投資增長自然也會受到影響。
2012年中國機床市場四大指標走勢預(yù)測
下文筆者對中國機床市場2012年四大指標的走勢，提出一些粗淺的看法，以供讀者參考。
·機床銷售產(chǎn)值
正如上文所說，2012年中國的宏觀經(jīng)濟環(huán)增速只是稍有放緩，在“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、控物價”的政策指引下，下述幾方面的因素將支持中國機床產(chǎn)值和消費額繼續(xù)處于上升走勢。
其一，是固定資產(chǎn)投資將保持穩(wěn)定增長（機床是資本貨物，與固定資產(chǎn)投資關(guān)系密切），專家預(yù)計，2012年全社會固定資產(chǎn)投資實際增幅大概與上年相近（2011年固定資產(chǎn)投資扣除物價因素后實際同比增長16.1%）?！笆濉币?guī)劃確定的一些重大項目今年將進入集中建設(shè)階段，特別是高端裝備制造、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺與實施，都將在一定程度上帶動機床設(shè)備投資的增長。
其二，是裝備制造業(yè)（工業(yè)增加值）的增速將繼續(xù)快于整個工業(yè)的增速，而作為機床主要用戶的一些裝備制造行業(yè)，今年的產(chǎn)銷都會有不同程度的增長。尤其值得注意的是這些行業(yè)在調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的過程中，必然會更加重視提高自身的工藝和裝備水準，從而蘊含著對高中檔數(shù)控機床和專機的現(xiàn)實需求。
其三，是消費物價指數(shù)（CPI）漲幅今年預(yù)期會有所回落，貨幣政策的微調(diào)空間加大，對中小企業(yè)將適度放寬。與此同時，國家正推行結(jié)構(gòu)性減稅政策和支援中小企業(yè)加強自身技術(shù)改造，這些無疑會提高廣大中小機電制造企業(yè)投資機床設(shè)備的積極性。
當然，也存在一些不利于中國機床產(chǎn)值增長的因素：
其一，正如上文所說，2011年中國機床產(chǎn)值增速呈前高后低的下滑走勢，預(yù)計這種走勢將延續(xù)到2012年，至少會延續(xù)到今年一季度。
其二，去年下半年機床新增訂單減少較多，到今年年初的情況是：“從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)報表看，過去，重型機床企業(yè)手持訂單往往超過其一年產(chǎn)能，中小型產(chǎn)品企業(yè)手持訂單往往超過半年的產(chǎn)能?，F(xiàn)在的情況則完全不同，好點的企業(yè)也只有半年的訂單在手?！?/FONT>
其三，2012年中國經(jīng)濟和工業(yè)的增速將略有下降，以致機床某些主要用戶行業(yè)的產(chǎn)銷和利潤增速在2011年下降的背景下2012年還將有所下降。企業(yè)利潤和產(chǎn)銷增速的走低，定將影響其機床設(shè)備投資的合理增長。
其四，今年的出口形勢比較嚴峻，雖然中國機床出口額在產(chǎn)值中所占比重不大，但多少也會對機床產(chǎn)值的增速有點影響。
綜合上述各種因素筆者預(yù)測，2012年中國機床銷售產(chǎn)值還會繼續(xù)增長，但增速一定會回落，最大的可能是回落至10%至20%的中速增長區(qū)間（準確的數(shù)值預(yù)測很困難，參考值是13%-18%），產(chǎn)值增速的走勢將是前低后穩(wěn)。2012年市場需求結(jié)構(gòu)將進一步加速升級，數(shù)控機床產(chǎn)量的增幅將明顯高于機床總產(chǎn)量的增幅，高中檔數(shù)控機床和專機將繼續(xù)暢銷，低檔機床特別是普通機床的產(chǎn)值可能出現(xiàn)負增長，而重型和大型機床的市場需求依然會比較低迷。
·機床進口額
中國機床進口額居高不下的根本原因，在于絕大部分國產(chǎn)機床與進口機床在質(zhì)量和深層次技術(shù)上存在差距。2012年這一情況尚難有大的改變，不僅約九成的高檔數(shù)控機床仍要進口，而且中檔數(shù)控機床大量進口的勢頭也將延續(xù)。另一方面，2012年國家將繼續(xù)實行擴大進口的政策，支持企業(yè)進口機床等先進技術(shù)裝備，政策環(huán)境有利于促進機床進口。還應(yīng)該注意到，列入《ECFA》早期收獲計劃的臺灣機床，今年的進口關(guān)稅還要進一步下降。
不過，2011年雖然機床進口額的增速較高，但增速呈很明顯的前高后低的走勢（1-3月同比增長71.9%、1-6月增長57.8%、1-9月增長51.4%、1-12月增長40.6%），這一增速走低的趨勢將延續(xù)到2012年，至少是它的前半年。此外，2011年中國機床進口額已經(jīng)超過130億美元，在2012年中國機床市場需求增長有所降溫的大背景下，這樣高的基數(shù)必然產(chǎn)生減速效應(yīng)。
根據(jù)上述情況筆者預(yù)測，2012年中國機床進口額的增速將比去年的40.6%有較大下降，甚至有可能下降20個百分點以上，但負增長的機率相對較小，進口金額仍居高位。
·機床出口額
今年世界經(jīng)濟形勢比較嚴峻。據(jù)預(yù)測，歐盟經(jīng)濟將出現(xiàn)負增長，美國和日本的經(jīng)濟也分別只有1.8%和1.7%的低增長率，新興經(jīng)濟體雖仍會較快增長，但增速將有所放慢。再加上人民幣匯率升值、出口成本增加和貿(mào)易摩擦加劇等因素，有的專家認為今年中國外貿(mào)出口增速可能只有去年的一半。
中國出口的機床中低附加值產(chǎn)品所占比重較大，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)勢在必行。重點是提高出口機床的技術(shù)含量，增加數(shù)控機床在機床出口額中的比重。中國的機床出口市場分散，今年對美、日、歐的機床出口雖有困難但并非完全沒有增長空間，而對印度、巴西等新興經(jīng)濟體的機床出口增長仍有潛力，加上與東盟6國建成自由貿(mào)易區(qū)等有利因素，預(yù)計2012年中國機床出口增速將比上年的30.3%回落較多，但仍有可能保持兩位數(shù)的增長。
·機床消費額
根據(jù)上文對2012年機床銷售產(chǎn)值、進口額和出口額的分析與預(yù)測，按照“機床消費額=銷售產(chǎn)值+進口額-出口額”的公式，可以推斷出按美元計算的2012年中國機床消費額增速比上年有較大回落，但仍將有超過10%的增幅。
2012年中國機床市場四大指標的增速都可能有不同程度的回落，但指標值仍處于上升走勢，中國將繼續(xù)是世界最大的機床消費和進口市場。國際知名的機床制造商將更加重視中國市場的開拓，會推出更多適合中國市場的產(chǎn)品和增加在華投資，競爭將更加激烈和復(fù)雜。隨著中國機床市場需求結(jié)構(gòu)的加速升級，國內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩和高端產(chǎn)品供給能力嚴重不足的矛盾將更加突出，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已刻不容緩。
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