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今年兩會(huì)上，與會(huì)的鋼鐵行業(yè)代表均表達(dá)出一個(gè)相近的觀點(diǎn)即鋼鐵業(yè)目前處于虧損或微利狀態(tài)，并且這種態(tài)勢將延續(xù)下去。而會(huì)外專家指出，我國鋼鐵行業(yè)備受三大結(jié)構(gòu)性問題困擾，盡管《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出了明確的發(fā)展方向，但是2012年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)仍將面臨市場需求和成本壓力的雙重考驗(yàn)。
與會(huì)代表:鋼鐵業(yè)寒冬至少要維持5年
鋼鐵業(yè)是我國重要支柱行業(yè)之一，也是我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的主要支持力量。然而，在今年兩會(huì)上，多位來自于鋼鐵企業(yè)的人大代表都認(rèn)為，我國鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬。
全國人大代表、山東泰山鋼鐵集團(tuán)董事局主席王守東表示“鋼鐵行業(yè)大部分處于虧損狀態(tài)，2012年依然沒有機(jī)會(huì)”；全國人大代表、太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司董事長李曉波稱“產(chǎn)能相對(duì)過剩是鋼鐵行業(yè)低效益的主要原因，加之中國鐵礦石進(jìn)口困難和鐵礦石價(jià)格上漲，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，降低了利潤率”，而全國人大代表、武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳更是直接表示:“鋼鐵業(yè)處于虧損或微利狀態(tài)，不僅去年是嚴(yán)冬，今年也是嚴(yán)冬，鋼鐵業(yè)寒冬至少要持續(xù)5年時(shí)間”。
事實(shí)上，2011年全國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率只有2.4%，較2010年的2.91%大幅下降，與2005年的6.25%更是劇降61.6%。從上述數(shù)據(jù)不難看出，自2005年起，我國鋼鐵行業(yè)的利潤率不斷下降，直至形成今天這種微利甚至虧損狀態(tài)，絕非一日之寒。
2011年12月份鋼鐵業(yè)虧損企業(yè)數(shù)達(dá)26家，虧損額達(dá)43.56億元。2012年1月份鋼鐵行業(yè)PMI經(jīng)理人采購指數(shù)達(dá)47.9的低位，更折射出企業(yè)的經(jīng)營困境沒有什么改變。
僅從近年最為熱銷的螺紋鋼市場來看，進(jìn)入2012年2月份，在需求疲軟，庫存增加1700萬噸的嚴(yán)峻形勢下，價(jià)格面臨很大的回落壓力。實(shí)際上今年1月5日上海市場大螺紋鋼價(jià)格4160元，日前已經(jīng)跌破4000元，顯示出建筑市場投資的回落趨勢的嚴(yán)峻性。市場需求疲軟仍制約鋼材價(jià)格走勢。而板材銷售自2009年以來就一直處于相對(duì)低迷的狀態(tài)，社會(huì)庫存壓力一直保持高位。
三大結(jié)構(gòu)性問題困擾行業(yè)發(fā)展
從表面上看，我國鋼鐵業(yè)虧損的直接原因是原料供應(yīng)受制于人。一個(gè)時(shí)期以來鐵礦石價(jià)格上漲推升鋼價(jià)走高，金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致鋼價(jià)大跌，鐵礦石價(jià)格回落不僅滯后，鋼廠要消化完前期的高價(jià)鐵礦石儲(chǔ)備至少要幾個(gè)月，這是導(dǎo)致鋼廠嚴(yán)重虧損的直接原因。
然而，從深層次上看，三大結(jié)構(gòu)性問題是困擾行業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致目前行業(yè)困境的重要原因。
首先，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，產(chǎn)品的市場需求與行業(yè)生產(chǎn)供給能力之間存在結(jié)構(gòu)性差異。“我的鋼鐵”資訊總監(jiān)徐向春指出，十一五期間，我國鋼鐵行業(yè)整體上經(jīng)歷一場結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，板材產(chǎn)能增加過快，導(dǎo)致十一五末期出現(xiàn)了市場需求“長材強(qiáng)，板材弱”的局面，即市場長材價(jià)格不斷走高，需求旺盛，而板材市場卻是需求相對(duì)穩(wěn)定，而供應(yīng)過快導(dǎo)致了社會(huì)庫存高企，價(jià)格一直低位徘徊。
其次，行業(yè)集中度低，行業(yè)自律調(diào)控能力和原材料議價(jià)能力低。正是因?yàn)檫@種產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩所導(dǎo)致的市場供需出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性矛盾，使得我國大批小型鋼鐵企業(yè)得以生存發(fā)展。因?yàn)槲覈笾行弯撹F企業(yè)上馬板材項(xiàng)目過多，而市場因?yàn)榉康禺a(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)下的大量長材需求，使得大批小型鋼鐵企業(yè)憑借長材生產(chǎn)而立穩(wěn)腳跟。據(jù)估算，我國目前鋼鐵生產(chǎn)有70%是長材，2011年上半年，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)比上年同期增產(chǎn)6%，增幅大為縮小，而地方中小企業(yè)為主的非中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)的增長幅度達(dá)到30%以上，全年產(chǎn)量大大超過1億噸。
盡管，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長王曉齊表示，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)有了明顯的提高，排名前十名的鋼鐵企業(yè)其產(chǎn)量占全國鋼鐵產(chǎn)量比重較2005年增長了近15個(gè)百分點(diǎn)，千萬噸級(jí)企業(yè)達(dá)到16家，占全國鋼產(chǎn)量近60%。但是，正如一位民營鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人所言，中國鋼鐵的需求仍將集中在長材市場，因?yàn)槌鞘谢耐七M(jìn)速度在不斷加快，只要這個(gè)市場還在，中國的小型鋼鐵企業(yè)仍將長期存在下去，而且過得會(huì)比大鋼鐵企業(yè)好。
第三，產(chǎn)業(yè)布局不合理，鋼鐵產(chǎn)能分布仍是北剩南少。目前我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局仍不合理，市場供需上的物流成本較高，而且市場的地區(qū)結(jié)構(gòu)性差異是困擾中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的長期問題。徐向春認(rèn)為，從城市化發(fā)展態(tài)勢上看，中西部地區(qū)固然是未來鋼鐵需求的新熱點(diǎn)，但是我國鋼鐵消費(fèi)的主要力量仍是在東部沿海地區(qū)，尤其是板材市場。而目前從需求分布、原料供應(yīng)以及當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源承受能力等方面來講，北剩南少的局面仍沒有改觀。
但是，徐向春也指出，西部鋼鐵發(fā)展在考慮滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r(shí)，還要注意原料供應(yīng)問題，如果鐵礦石從沿海進(jìn)口的話，其運(yùn)輸成本也是企業(yè)必須要考慮的。
十二五規(guī)劃直指結(jié)構(gòu)性問題 行業(yè)短期內(nèi)仍將承壓
面對(duì)上述三大結(jié)構(gòu)性問題，《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，十二五期間，我國鋼鐵工業(yè)要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)由注重規(guī)模擴(kuò)張發(fā)展向注重品種質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，更加注重產(chǎn)品升級(jí)、節(jié)能減排、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升效益。
在品種質(zhì)量上，既要重視重點(diǎn)行業(yè)的關(guān)鍵品種的開發(fā)，更要重視量大面廣產(chǎn)品的質(zhì)量提升。尤其值得注意的是，政府已經(jīng)不再盲目地鼓勵(lì)企業(yè)投資板材，而且當(dāng)前市場板材不如長材收益大，鋼鐵企業(yè)對(duì)板材投資熱情大幅下降，而且政府也設(shè)立了門檻，以市場為導(dǎo)向，優(yōu)先支持有市場需求的品種上馬。
在產(chǎn)業(yè)布局上，十二五規(guī)劃再次明確了建設(shè)湛江、防城港兩大鋼鐵基地，加快大型鋼鐵企業(yè)從中心城市中心城區(qū)撤出的工作，從地域布局和港口分布兩大要點(diǎn)出發(fā)重新配置鋼鐵生產(chǎn)資源布局。
在資源保障上，加大自有鐵礦石和海外權(quán)益礦的投資和開發(fā)力度，基本建立利益共享的鐵礦石、煤炭等鋼鐵工業(yè)原料保障體系。在十二五末實(shí)現(xiàn)鐵礦石自給度45%的戰(zhàn)略目標(biāo)。
然而，鋼鐵行業(yè)在短期內(nèi)仍將承受來自鐵礦石成本高企和下游行業(yè)需求萎靡的影響。正如鄧琦琳所言，目前的鋼鐵企業(yè)將處在一個(gè)微利和經(jīng)營非常困難的境地。上面是鐵礦石、煤等高價(jià)位的原材料，承擔(dān)巨大的成本壓力，下面是經(jīng)濟(jì)下行，很多行業(yè)需求萎縮，出現(xiàn)供大于求的不利局面，利潤空間非常小。
從最新情況看，國際鐵礦石價(jià)格的持續(xù)回落態(tài)勢持續(xù)，預(yù)期將有望下滑至100美元/噸左右。而現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)仍在消化市場持續(xù)動(dòng)蕩帶來的影響，如果2012年下游行業(yè)有所提振，尤其是固定資產(chǎn)投資、裝備制造業(yè)、造船業(yè)等對(duì)鋼鐵需求比較大的行業(yè)，這或許能讓鋼鐵行業(yè)迎來相對(duì)寬松的2012年。